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解決事例-生前贈与-

【千葉市中央区・生前贈与・Fさん】保険の見直し・活用(生前贈与)により相続税対策をした事例

千葉市にお住まいのFさん(80代)より、養老保険が満期になり、その活用方法についてご相談がございました。(提携税理士同席) Fさんは、奥様と長男・次男の4人家族です。長男・次男共に持ち家があり将来的に実家は継ぐことはないという前提です。 相続・生前贈与を含めて、上記の養老保険を活用するにはどうしたら

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【千葉市中央区・生前贈与・Kさん】親子間での不動産の贈与について相談があり相続時精算課税制度を利用した事例

千葉市にお住まいのKさんは、長男に土地を贈与したいと考えていて、自分が亡くなった後に相続させるべきか、生前に贈与するか専門家の意見が聞きたくご相談にいらっしゃいました。(当事務所協力税理士立ち合いの元) 詳細を伺い、土地の路線価等を調査したところ、その土地を贈与すると、多額の贈与税がかかってしまうこ

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【Aさん・印西市・生前贈与】将来の相続を想定し、土地建物を生前贈与した事例

ご相談者のAさん(父親)は、ご自分が住んでいる自宅の他にも家(土地・建物)をもっており、奥様と2人の子供(Bさん・Cさん)がいらっしゃいます。 Aさんの子供Bさんは、Aさんが所有している、もう一つの家に住んでおり、将来的には息子のBさんにあげたいと考えていました。 まず、当事務所として父親のAさんよ

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【Nさん・印西市・生前贈与】子供同士で相続(財産の受け渡し)の差をつけたい為、生命保険を使った事例

登場人物(家族構成) 夫:C 妻:N 息子:A 娘:B Nさんには、A(息子)さん、B(娘)さんの二人の子どもがいました。夫であるCさんと、B(息子)さんは仲が悪い状態でした。さらに、Nさんの夫Cさんは、B(娘)さんを寵愛していたため、B(娘)さんだけに自分の多額の財産をすでに贈与をしている状態でし

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父親名義のマンションを娘の名義に変更したい旨のご相談事例【Bさん・八千代市・贈与】

父親であるBさんから、今のうちに子供(長女)にマンションの名義を変えておきたい旨のご相談があり、親子で当事務所にお越しいただくこととなる。 ご来所いただいた際、手続きの流れ、必要書類、ご費用等について一通りご説明した後、贈与で不動産の名義を変更する場合、お父様に贈与する意思があり、娘様にもらう意思が

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生前贈与においてワンストップ(司法書士・税理士)で解決した事例【Yさん・鎌ケ谷市・生前贈与】

Yさん(高齢)はA・B・Cという三人の子供がおります。長男Aさんに自宅の土地建物を引き継いで欲しいと考えていましたが、三男のCは長期に渡り音信不通状態でした。もし自分が死亡した時は相続(名義変更)などに支障が出ることを大変心配していました。 上記理由で、当事務所に相談の為来所致しました。司法書士から

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現金・収益不動産を保有しているIさんからの生前贈与のご相談【Iさん・白井市・生前贈与】

Iさん(75歳)は現在健康ではあるのですが、将来の相続について税金が不安でした。出来るだけ息子達に残してやりたい。相続税や贈与税がかかることを認識しつつ…生前贈与を実行したいというご相談でした。 ご要望としては暦年贈与をしたいというお話でしたが、Iさんが誤解していた点は、「不動産は贈与できないのでは

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ご自宅を妻へ贈与して将来に備えたい【Nさん・千葉市稲毛区・生前贈与】

ご夫婦でご来所いただいた際、詳しくお話を伺ったところ、今後のことを考えて今のうちに自宅を妻に贈与しておきたいとのご相談。 手続きの流れ、必要書類、ご費用等について一通りご説明し、贈与で不動産の名義を変更する場合、夫に贈与する意思があり、妻にもらう意思があれば、後は必要書類を揃え登記申請をすれば名義は

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将来の相続税の対策として、保険・生前贈与等のアドバイス(提携税理士)【Kさん・印西市・生前贈与】

(相談者K様(66歳)相続人3人) K様の場合には、生命保険を活用することをお勧めします。 生命保険は、500万円×法定相続人の数という非課税枠がありますので、k様の場合、相続人3人であるため1,500万円(500万円×法定相続人3人)が非課税となります。 あるいは、k様が法定相続人である子供などに

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